Merlin (Colin Morgan) jako chłopiec trafia do Camelotu zarządzanego przez bezwzględnego króla Utera Pendragona (Anthony Head). Wysłany przez matkę, trafia pod opiekę Gajusza (Richard Wilson), nadwornego medyka, który ma nauczyć chłopaka panować nad wrodzonym darem. Merlin przyszedł bowiem na świat z niezwykłą umiejętnością – potrafi władać potężną magią, co wyróżnia go z tłumu rówieśników i naraża na liczne niebezpieczeństwa. Tych ostatnich nie będzie mu brakowało także na królewskim dworze. Po tragedii, jaka przed laty spotkała króla Utera z rąk złych magów, zakazał on używania czarów w całym królestwie, a łamanie jego przepisów karane jest śmiercią. Aby przetrwać, Merlin musi więc ukrywać swe moce. Problem w tym, że to właśnie czary pomagają młodemu Merlinowi w spełnianiu swojego przeznaczenia – ochranianiu zawadiackiego i bezczelnego księcia Artura (Bradley James), który w przyszłości stać się ma wielkim przywódcą. Brytyjscy twórcy zadbali, by serialowe dialogi skrzyły się poczuciem humoru, między bohaterami pojawiała się miłosna chemia, a całość trzymała widza w napięciu.